Укрексімбанк розмістить єврооблігації на 100 мільйонів доларів

Укрексімбанк відкрив книгу заявок на розміщення 10-річних єврооблігацій.

Інвесторам запропонований випуск приблизно на $100 млн під ставку нижче 10% річних.

Фінальний обсяг випуску і ставка дохідності євробондів державного банку будуть визначені за підсумками підписки на боргові папери. Випуск є субординованим, тобто буде враховуватися в капіталі держбанку.

Інвестори, які бажають купити цінні папери, повинні сплатити їх 14 листопада 2019 року, а остаточний термін погашення єврооблігацій – 14 листопада 2029 року.

Бонди розміщуються на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі (LSE), а лід-менеджерами випуску виступають J.P. Morgan і Morgan Stanley. Укрексімбанк проводить розміщення через свою британську компанію Biz Finance Plc.

Боргові папери будуть розміщуватися лотами від $200 тис., кратними $1 тис.